Кикшеринг Whoosh привлёк ₽2,1 млрд на IPO

Кикшеринг Whoosh, резидент «Сколково», привлёк ₽2,1 млрд на IPO. IPO Whoosh стало первым на российском рынке за 2022 год и единственным в этом году на Мосбирже. Привлечённые в ходе IPO средства компания направит на финансирование инвестпрограммы, в том числе на расширение парка, укрепление позиций на существующих рынках и выход в новые регионы, сообщают в «Сколково».

Цена одной акции составила ₽185. За счёт допэмиссии акций компания привлекла ₽2,1 млрд, в результате чего рыночная капитализация составила ₽20,6 млрд. Акционеры также предоставили бумаги на сумму ₽200 млн, чтобы «стабилизировать» вторичные торги в случае повышенной волатильности. Таким образом, общий объём IPO составил ₽2,3 млрд.

В рамках IPO никто из существующих акционеров полностью не выйдет из капитала компании, а её основатели сохранят за собой контролирующую долю в капитале после первичного размещения.

«Whoosh является резидентом Фонда «Сколково» с 2020 года. Как резидент мы имеем право на некоторые льготы, такие как 0% налог на прибыль, отсутствие налога на добавленную стоимость в выручке, пониженные страховые взносы. Этот год стал для нас важным этапом в развитии финансовых и бизнес-показателей, что позволило сохранить лидерские позиции в отрасли. Мы вошли в аккредитованный реестр IT-компаний, а также увеличили выручку, количество пользователей, поездок, локаций присутствия и другие показатели. Планируем расти дальше и продолжать сотрудничество с Фондом», — заявил Дмитрий Чуйко, основатель Whoosh.

О планах Whoosh провести IPO стало известно 28 ноября.  По данным РБК, компания рассчитывала продать акции на сумму до ₽10 млрд и выйти на оценку в ₽30 млрд.

В соответствии с финансовыми показателями компании, выручка Whoosh за 9 месяцев 2022 года составила ₽6,29 млрд, что на 70% больше того же периода прошлого года, чистая прибыль — ₽1,6 млрд (на 10% меньше).