ИТ-перестройка: трансформация рынка разработки программного обеспечения в 2023-2024 гг

2022 год стал судьбоносным, в частности для ИТ-индустрии.

I полугодие 2022: антироссийские санкции, уход западных вендоров, утверждение программы импортозамещения.

I полугодие 2022: антироссийские санкции, уход западных вендоров, утверждение программы импортозамещения.

II полугодие 2022: государственная поддержка ИТ-индустрии, старт импортозамещения, начало эпохи технологического суверенитета, рост числа кэптивных ИТ-компаний.

С конца 2022 года началась активная ИТ-перестройка: чтобы продолжить существование и начать расти, компаниям приходилось «крутиться» в прямом смысле этого слова — менять стратегию на 360 градусов.

Какое влияние оказала сложившаяся ситуация на разработчиков программного обеспечения и как они чувствуют себя сейчас?

---

Мы — ИТ-команда CodeInside — разрабатываем программное обеспечение на протяжении 15 лет. И нам, как никому другому, важно быть в контексте происходящего, учитывать мнение наших коллег, заказчиков, партнеров; важно оценивать ситуацию, собирая несколько точек зрения, и извлекать объективные выводы для принятия стратегических решений. Именно поэтому мы любим общаться со всеми сторонами рынка лично.

---

На международной конференции ЦИПР команда CodeInside пообщалась с представителями ИТ-индустрии на тему трансформаций и их влияния на российские компании.

Раздел 1

В июне 2022 года Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенции (ИЦК) и центры компетенций разработки ПО для замещения зарубежных цифровых решений в ключевых секторах экономики.

ИЦК — индустриальные центры компетенций, построены по принципу консорциумов, …

… объединяют отечественные компании: разработчиков, производителей и заказчиков цифровых продуктов для важнейших отраслей экономики. Центры курируют выполнение проектов импортозамещения промышленного (отраслевого) программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов (ПАК), а также системного и прикладного ПО.

По данным TAdviser и D-Russia, в рамках первой волны господдержки особо значимых ИТ-проектов (ОЗП), к концу 2023 года:

• созданы 37 ИЦК и 13 центров компетенций разработки ПО, 18 отраслевых комитетов;

• грантовая поддержка по софинансированию разработчиков составила свыше 25 млрд ₽;

• произведен анализ потребностей, в ходе которого выявлено 365 потребностей в отраслевых решениях, 85 – в общесистемном и прикладном ПО, проанализированы 1103 потребности в отраслевых решениях;

• отобрано 197 проектов развития российских решений на 232 млрд ₽. До 26 проектов доведено 80% от заложенных в бюджете средств (18,2 млрд ₽);

• подписаны соглашения с госкорпорациями о развитии высокотехнологических направлений;

• полноценная реализация проектов началась в 2023 году, когда правительство утвердило 143 значимых проекта, из которых 32 получили грантовую поддержку из бюджета в размере 19,91 млрд ₽. В частности, 22 ОЗП было профинансировано через РФРИТ в объеме 17 млрд ₽, а ещё 10 проектов поддержано фондом «Сколково» на сумму 2,9 млрд ₽;

• Из проектов первой волны в 2023 году было завершено 26 проектов — это составляет 18,2%. В этом году предполагается завершить 45% проектов первой волны, а в 2025 году этот показатель предполагается довести до 80%;

• 16 апреля на круглом столе по итогам деятельности ИЦК по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений, а также ЦК по развитию российского общесистемного и прикладного ПО был анонсирован старт второй волны господдержки ОЗП.

В реализации проектов первой волны приняли участие 80 якорных заказчиков и 145 компаний-разработчиков. Одной из таких компаний стала «Рексофт».

В 23-24 гг. мы столкнулись и решаем на сегодняшний день большой объем задач, связанных с импортозамещением, импортопережением. «Рексофт» принимает участие в работе нескольких ИЦК — в прошлом году существенную часть активностей составляла работа именно в этом направлении.

Также заметен тренд на углубление в индустриальные направления и погружение в прикладные системы. «Рексофт» переформатирует свою стратегию в сторону универсального ИТ-консультанта, и теперь помимо общего ИТ-консалтинга, у нас развиваются отдельные вертикальные направления по горнорудной промышленности, финансовому сектору, ритейлу и металлургии.

По данным аналитиков Strategy Partners, рынок инфраструктурного ПО России после единоразовой просадки на ~10% в 2022 г. в результате ухода глобальных вендоров вернулся к росту уже в 2023 г.

Наличие так называемой «серой зоны», в которую входят параллельный импорт, бессрочные лицензии и пиратское ПО, обуславливает плавное замещение иностранных решений в России до 2030 года. Согласно прогнозам, российский рынок будет демонстрировать устойчивый рост на уровне 17% в год на горизонте до 2030 г., по результатам которого, как ожидается, вырастет до 270 млрд ₽.

В 2023 году доля российских вендоров составила 57% рынка и 11,3 млрд ₽ в стоимостном выражении. 97% рынка ОС принадлежат «Группе Астра» (ОС “Astra Linux” — 76%), «РЕДСОФТ» ( ОС «РЕД ОС» — 11%) и «Базальт СПО» (ОС «Альт» — 10%).

Пользователю не всегда важно, какая у него операционная система, однако всегда важны удобство и интуитивное применение. Именно поэтому уже несколько лет регулятор, юридические и физические лица все чаще выбирают «Альт» — это лучший показатель для нашей компании, так как людей и их желание продолжать привычный пользовательский опыт не обманешь.

Приостановили свою деятельность в России не только поставщики ПО, но и производители оборудования, например, компании Intel, AMD. 6 марта 2022 г. американский разработчик графических процессоров также Nvidia сообщил о приостановке поставок своего оборудования и полном прекращении всех бизнес-операций в России.

Поставки продолжились через параллельный импорт, однако срок доставки увеличился. Продукция Nvidia использовалась не только в гейминге, но и в других сферах, например, в видеоаналитике для интеллектуальных транспортных систем.

Один из наших флагманских продуктов — система мониторинга транспортного потока Smart Traffic System — долгое время работал на западных процессорах. Для поиска новых решений совместно с университетами мы проводим научно-исследовательскую работу. Например, в 2023 году CV-инженерам CodeInside удалось найти альтернативу известному вычислительному процессору Nvidia Jetson, а в июне 2024 года — команда нашла второй аналог. Считаем этот опыт позитивным и продолжаем работать в этом направлении.

Благодаря политике импортозамещения, многие крупные компании получили внушительные государственные преференции в виде государственной поддержки.

На Холдинг Т1 тренд на импортозамещение оказал положительное влияние. Мы на протяжении последних пяти лет занимались разработкой, поэтому накопленная экспертиза позволила в прошлом году запустить собственного вендора – компанию НОТА. Масштаб принятой государством стратегии и сложившаяся ситуация придала направлению разработки серьезный импульс.

Уход некоторых зарубежных вендоров сказался положительно — мы смогли усилить нашу разработку, получить множество новых клиентов и возможностей для развития продуктов.

Кроме расширения портфелей среди крупных компаний, увеличивается и количество стартапов, создавая конкурентную среду на рынке.

В области интеллектуальной обработки информации появилось много стартапов, также крупные вендоры иногда начали занимать соседние ниши. В целом это логичный шаг — сейчас идет активная поддержка ИТ-сегмента Правительством и Минцифры РФ. Благодаря этому рынок получил целую линейку новых продуктов в нише OCR и IDP — есть из чего выбрать. Однако, есть и другая сторона медали.

Не обошел этот тренд и крупные корпорации, открывающие ИТ-дочки для получения господдержки. С одной стороны, опыт крупных игроков сможет помочь отрасли быстро встать на рельсы импортозамещения, с другой — строит барьер в развитии качественного разнообразия рынка для потребителя.

Председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская, выступая на 15-летии Ассоциации, заявила, что одним из ключевых барьеров развития российского ИТ-рынка является дублирование систем. Только отечественных операционных систем в Реестре российского ПО содержится более 30.

По мнению представителей ИТ-рынка, некоторые игроки пользуются преференциями государства некорректно, что также затрудняет развитие ИТ-отрасли.

Когда реализуется программа цифровой трансформации, импортозамещения, выбор финансирования через потребителей имеет негативные стороны, в частности инсорсинг, который, совершенно очевидно, может помешать созданию конкурентоспособных продуктов.

Есть высокий риск финансирования бесперспективных продуктов. Нужно быть готовым взаимодействовать с государством, показывая на примерах, как можно по-другому организовать процесс финансирования отрасли. Например, не выделять гранты и субсидии, а проводить конкурсы на заказ: использовать механизмы, которые применяются во всём мире и у нас тоже когда-то применялись. Необходимо внедрить такие механизмы, которые позволят выигрывать не тому, кто красиво расскажет о продукте, который он когда-то сделает, а тому, кто сделает продукт, необходимый для потребителей, который сможет конкурировать и на глобальном рынке, повышая свою ценность.

Импортозамещение актуальнее для крупных компаний со сложным ИТ-ландшафтом и специфической направленностью бизнеса. Для того, чтобы интеграция разработанного продукта в такую компанию произошла успешно, продукт должен быть функционально богатым и зрелым. А вот стартапы и вендоры из соседних ниш, к сожалению, этим не обладают.

Раздел 2

Поставщики ПО разделились на 2 лагеря в отношении к растущему тренду: кто-то считает тенденцию абсолютно оправданной, кто-то видит в ней угрозу для отрасли.

Инсорсинг может помешать созданию передовых технологий, способных стать основой нового технологического уклада.

Возможно, продукты, разработанные кэптивными ИТ-компаниями, выполнят задачу по замещению импорта в каком-то диапазоне времени, но не выполнят задачу по созданию конкурентных продуктов для выхода на глобальный рынок.

За последние два года было создано более 200 кэптивных ИТ-компаний, которые занимаются разработкой всего спектра ПО для решения собственных задач. В результате, компании вкладывают большие ресурсы в создание ПО, которое не способно стать продуктом. Как следствие, рынок лишается возможности пользоваться таким продуктом, т.е. лишается лучших отраслевых практик, что не лучшим образом сказывается на цифровизации страны в целом.

Считаем, что наш рынок будет зрелым, когда инсорсинга станет меньше.

Российские компании пошли по пути инсорсинга, поскольку на тот момент времени казалось удобным иметь собственный штат разработчиков. Однако, поднимая палку, мы поднимаем оба ее конца: на компании ложатся обязательства по содержанию этих сотрудников в штате, усилия для их удержания в компании, не говоря уже о налоговом бремени и выплатам по социальному пакету.

Поэтому нужно понимать, что если необходима быстрая и качественная разработка, то проще нанять правильных исполнителей. А если перед компанией стоит задача развиваться как ИТ-бренд и иметь определенные преференции, целесообразнее идти в сторону инсорсинга.

Я же, как амбассадор аутсорсинга, заверяю: рациональнее отдавать разработку профильной ИТ-компании.

Инсорсинг — одна из ведущих бед нашего времени для вендоров.

Мы, как вендор, четко голосуем против этого: направление разработки — не профильный актив корпораций. Внутренний продукт, разработанный под собственные задачи корпорации, не «выпущенный» за пределы контура компании, может стать первой моделью «Жигулей», которая продавалась десятилетиями без совершенствования. Для внутреннего рынка — не беда, в мировом масштабе — сильнейшее отставание отрасли. В споре рождается истина: только если у вас есть конкуренция, вы в состоянии сделать наиболее эффективный продукт, востребованный рынком, который в будущем возможно вывести и на международную арену.

Инсорсинг — не тот путь, которым должна двигаться ИТ-разработка продукта, как в масштабе одной компании, так и в масштабе страны.

Для нас, как для аутсорсинговой команды, конечно, это некая «боль»: нам приходится активнее искать новые проекты, продажи стали совершенно другими, а кадровый дефицит ощутимей.

Любое колебание рынка циклично, в ближайшем будущем этот тренд пойдет на спад. В любом случае, мы адаптировались к текущим реалиям и готовы к новым вызовам.

В этом тренде есть и плюсы, и минусы.

Зачастую организации, у которых есть ресурсы, амбиции и способность управлять, покупают всех специалистов с рынка, в разы переплачивая им — это неправильно. С другой стороны, некоторые корпорации без профиля ИТ научились управлять ресурсами в масштабе десятков и сотен проектов, тысячей специалистов, инвестиций в размере десятков миллиардов. Чтобы этим управлять, нужно иметь четкую методологию, что есть далеко не у всех. И то, что это появилось, показывает зрелость рынка и зрелость поколения менеджеров.

Тенденция объективна и связана с повышением роли ИТ в бизнесе компании. Сегодня крупные предприятия уделяют особое внимание умению создавать ПО, адаптированное под свои задачи. Это становится одной из ключевых бизнес-компетенцией, поэтому растет инсорсинг. Тем не менее, будущее у ИТ-аутосорсинга есть, сейчас мы находимся в процессе изменения модели взаимодействия между заказчиком и исполнителем. Такие ситуации уже бывали на рынке ранее. Вскоре мы увидим отток части избыточных инсорсинговых команд в сторону профессиональных игроков рынка.

Скажу с эгоистичной позиции вендора, те наработки, ту экосистему, которые мы создаем с помощью наших специалистов, являются инновационными — за свою 20-летнюю практику в ИТ я ни разу не сталкивался с такой глубиной исследования. В каком-то смысле, сейчас мы открываем «космос» и бережно относимся к этим открытиям. Конечно же, мы хотим оставить их «у себя» и иметь технологическое преимущество. PIX Robotics активно занимается просвещением и делится с рынком своими знаниями, но есть костяк, который хочется сохранить.

Инсорс позволяет нам хранить эту «тайну» и немного обезопасить себя от конкурентов и их «списывания».

Думаю, это правильный тренд, учитывая, что сейчас информационная безопасность является одним из ключевых факторов успешного функционирования любой экономической системы. Компании стараются изолировать контур разработки, чтобы обеспечить максимальную защиту конечному продукту и своему бизнесу в целом.

Сдача проекта на аутсорс – это всегда риски и временные затраты: требуется дополнительная проверка безопасности, контроль качества кода, исправление багов, совершенствование фич и согласование всех этих действий. Поэтому тренд на инсорс в принципе понятен.

И аутсорсинг, и инсорсинг имеют право на жизнь, если это эффективно в конкретном случае. Меняется ситуация и контекст – меняется решение.

У Джорджа Бернарда Шоу есть фраза, подходящая под контекст — «Нельзя стать узким специалистом, не став, в строгом смысле, болваном».

Эксперт, повышая свою экспертность в одном отдельно взятом направлении, все время увеличивает уровень экспертности, но снижает угол обзора. Так, в скором времени, он будет знать все ни о чем. Поэтому в этом вопросе всегда должна быть разумная «золотая середина».

Тренд определенно есть, но, думаю, в скором времени, он будет сменяться следующим. Думаю, на очереди тренд на гибридную разработку: сейчас ИТ прорастает внутри каждого отдела компании, технологии проникают повсюду.

Мы переживаем волну преобразования, после которой мы начнем по-новому выстраивать ИТ-ландшафт. Термин ИТ начинает распадаться на субтермины — он становится слишком общим для того, что происходит в нашем время.

Министр цифрового развитии, связи и массовых коммуникаций РФ в рамках ЦИПР-2024 дал комментарий пресс-секретарю CodeInside относительно мер регулирования растущего тренда.

Конечно мы будем пытаться уменьшить долю инсорса в пользу коммерческих компаний. Считаем, что наш рынок будет зрелым, когда инсорсинга станет меньше.

Так, Минцифры запретит «ИТ-дочкам» госкомпаний разработку для внутреннего использования базового программного обеспечения (ПО), аналоги которого уже есть на российском рынке. Соответствующие нормативные акты планируется подготовить до конца года, заявил глава министерства на TAdviser SummIT 2024.

Раздел 3

С каждым годом BANI-мир (англ. аббр. — Brittle Anxious Nonlinear Incomprehensible world) становится все более «хрупким, тревожным, нелинейным и непостижимым».

В такой реальности бесперебойное ведение бизнеса становится сверхсложной задачей: скорость развития и количество событий увеличивается, а горизонт прогнозирования и планирования сужается. Важно избегать бездействия, развивать требуемые навыки и адаптироваться к меняющимся условиям.

В первую очередь, виден большой объем запросов на очень быстрые изменения. В нашем случае — рост запросов на continuous adjustment (ред., с англ. — непрерывная регулировка) — ежедневно мы выполняем обновление ПО заказчиков. Для этого необходимо непрерывно перестраивать, собирать команды, вводить новые компетенции, устранять старое. Тренд на более быструю и качественную работу, соответствие сиюминутной ситуации потребовал апгрейда менеджерских, «софтскильных» навыков для организации работы в новых условиях.

Хотелось бы выделить, как ни странно для ИТ-сферы, работу на коммуникацию и грамотное выстраивание взаимоотношений с партнерами и заказчиками в качестве одного из самых неожиданных, на первый взгляд, трендов последних лет. Ключевыми навыками для развития в 23-24 гг. стали soft skills (ред., англ. — «гибкие» надпрофессиональные навыки). Основным в любой коммуникации, даже в индустрии технологий, остается человеческий фактор, благодаря которому можно договориться практически со всеми, организовать максимально выгодное и приятное сотрудничество.

Вызовы, с которыми приходится работать — это кадровый голод и эффект перегретого рынка.

В силу необходимости сверхбыстрого развития команды иногда приходится взаимодействовать со сверхвысокими запросами сотрудников, разработчиков, и одна, пусть и крупная компания, здесь не всегда может повлиять на ситуацию. Но с этим трендом мы умеем работать. Наряду с «пожарным» порядком наращивания команд строится история, связанная с наставничеством и ростом экспертизы сотрудников.

Раздел 4

Наращивать скорость в адаптации к изменениям помогает искусственный интеллект, который стремительно интегрируется во все сферы человеческой деятельности и повседневную жизнь.

Ассоциация ФинТех представила документ, в котором выявила более 20 трендов развития искусственного интеллекта. По данным исследования, в перспективе 1-2 лет произойдет демократизация генеративного ИИ, разработка бизнес-моделей и сервисов с применением ИИ выйдет на совершенно новый уровень, страны будут стремиться создать собственные прорывные ИИ-решения, которые смогут обеспечить технологический суверенитет и превосходство. А через 6+ лет во всем мире и в России, в частности, наступит эра универсального ИИ и приближение к искусственному суперинтеллекту.

Считаю 2023 год временем взрывного роста машинного обучения и использования ИИ во всех сферах жизни. Если говорить об изменениях, которые произошли в «Тантор Лабс», здесь можно остановиться на активном внедрении ML и перестройке процесса разработки, документирования и многих бизнес-процессов компании. ИИ сильно облегчает работу во многих ее аспектах, избавляя от рутины, давая возможность человеку думать о более стратегических вещах.

За последние два года, компании не просто оптимизируют «операционку», используя ИИ, но и активно дополняют свои продукты инновационными возможностями искусственного интеллекта.

В уже упомянутом исследовании Ассоциации Финтех, представлены кейсы мировых и отечественных компаний в адаптации тренда на демократизацию ИИ через свои продукты.

2023-2024 гг., действительно стали годами ИИ и его повсеместной интеграции, в частности в ИТ-продукты. Во все наши продукты встроен ИИ — это позволяет бизнес-пользователям работать с нашими системами без глубинных знаний программирования.

В этой области появляется масса новых компетенций и профессий, а также необходимость в декомпозиции непривычных задач и координации их выполнения. К тому же, если раньше было достаточно внедрить ИИ, то сейчас необходим результат. Именно поэтому наша компания взяла фокус на результативное внедрение искусственного интеллекта.

Безусловное влияние на развитие нашей компании оказали искусственный интеллект, кибербезопасность и работа с большими данными, их обработка и аналитика. В портфеле нашей компании развивается продукт, работающий на нейронных сетях, который помогает следователям в выявлении причин ДТП. Что касается кибербезопасности, мы продолжили успешно развивать продукты для квантовых коммуникаций.

Интересно, что снова начинает проявляться интерес к аналоговым вычислениям. Первые компьютеры были аналоговые, но отрасль выбрала дискретные вычислители, как наиболее точные и надежные, которыми по сей день и пользуемся. Но оказалось, что матричные вычисления для ИИ очень эффективно производить на аналоговых вычислителях. Я наблюдаю, как не только за рубежом но и в России есть попытки разработать специализированные вычислители для ИИ, построенные на аналоговой архитектуре. Данные вычислители должны быть более производительными и дешевыми. Возможно, как раз с их появлением, будет очередная волна проникновения ИИ в новые сферы жизни.

Раздел 5

Произошедшее расширение альянса БРИКС на XV саммите в ЮАР стало настоящей сенсацией на политической арене. Мировые СМИ реагируют на событие, как «политическую победу России и Китая».

1 января 2024 года 4 государства (Египет, Эфиопия, Иран и Объединённые Арабские Эмираты) официально вошли в состав союза, ещё 2 десятка стран изъявили желание присоединиться, подав заявку на вступление. Это событие дало мощный импульс образование технологических союзов среди стран экономического блока.

Например, Минфин РФ сообщил о создании платформы BRICS Bridge для трансграничных платежей между странами БРИКС.

Дружественные страны также хотят независимости — кто-то от Америки, кто-то от Китая, — и готовы перенять российский опыт перехода к технологическому суверенитету.

Независимые технологические страны предлагают объединить ресурсы: идеи, кадры, регулирование. Мы готовы сотрудничать в этом направлении. Страны БРИКС+ могут стать мировыми лидерами вместо доминирования Америки и других недружественных стран на протяжении нескольких десятилетий.

Какие прогнозы?

Каким будет рынок под воздействием трансформаций? Что нас ждет вплоть до 2030 года?

На этот вопрос ответила консалтинговая компания Strategy Partners.Согласно данным, российский ИТ-рынок переживает период активного развития и обладает огромным потенциалом для будущего роста.

• Ожидается, что до 2030 года российский ИТ-рынок будет расти значительно быстрее, чем ВВП, демонстрируя ежегодный прирост в 12%. Это приведет к увеличению доли расходов на информационные технологии в ВВП до 2,8%. Ключевыми факторами этого роста остаются цифровизация экономики, импортозамещение и активная поддержка отрасли со стороны государства.

• Российский рынок инфраструктурного ПО, после кратковременного спада в 2022 году, вызванного уходом международных поставщиков, возобновил рост уже в 2023 году. Ожидается, что в ближайшие годы рынок будет демонстрировать устойчивую динамику, увеличиваясь в среднем на 17% ежегодно. К 2030 году его размер может составить 270 млрд ₽.

• По прогнозам, что продажи российских разработчиков на рынке инфраструктурного ПО будут расти в 3 раза быстрее, чем сам рынок, достигнув среднегодового темпа в 31% до 2030 года. Рост спроса на отечественные разработки будет обусловлен повышением требований к информационной безопасности и защищенным ИТ-решениям. К 2030 году доля российских разработчиков на рынке инфраструктурного ПО увеличится с 36% до 90%.

• Российские разработчики демонстрируют стремительный рост на рынке инфраструктурного ПО, охватывая все его сегменты. Лидирующие позиции в сегментах операционных систем и СУБД занимают компании «Астра», BaseALT и «Ред Софт» — будут совершать ежегодный прирост в 18% и 15% соответственно. Конкуренция на рынке будет развиваться неравномерно, в зависимости от сегмента, и импортозамещение будет происходить с разной скоростью.

Информационные технологии стали повседневностью, нормой жизни. Отрасль вошла в стадию зрелости, одним из атрибутов которой является высокий уровень профессионализма среди специалистов. В последние годы, активно растет спрос на бизнес и системных аналитиков, ЗП которых превосходит ЗП разработчиков. Программисты стали одними из многих, кто принимает участие в создании ПО. Навык писать код, далеко не единственный, который необходим чтобы войти в отрасль.

Далеко не все сферы жизни автоматизированы и цифровизированы, но круг задач для классической разработки становится меньше. В ближайшие годы будут все больше востребованы готовые отраслевые решения, продукты и разработчики со знанием отраслевой специфики.