Крупные и не очень производители электроники переезжают из Китая во Вьетнам. Что происходит?

Привет! Это Даша Волкова из МТС Диджитал. В октябре я писала, что Вьетнам представил амбициозный план по превращению страны в один из центров разработки производства электроники к 2050 году. Отличие от Китая здесь в том, что правительство открыто приглашает партнеров, крупные корпорации, строить заводы во Вьетнаме. Никаких санкций со стороны Запада нет, так что и проблем в работе с западными компаниями нет тоже. Судя по всему, этот план уже дает первые результаты: некоторые производители переезжают из Китая.

Что происходит

В первую очередь мы говорим о компаниях, имеющих отношение к сборке, тестированию и упаковке микросхем (Assembly, Testing and Packaging, ATP).

Основные этапы ATP:

• установка кристаллов (Die Attach) — процесс прикрепления полупроводниковых кристаллов к подложке или корпусу чипа;

• соединение (Wire Bonding/Interconnection) — соединение кристалла с контактами корпуса для передачи сигналов и энергии;

• инкапсуляция (Encapsulation) — покрытие кристалла защитным слоем для предотвращения воздействия окружающей среды;

• тестирование (Testing) — проверка работы и качества готового изделия перед отправкой заказчику.

Хотя все эти процессы чуть проще технологически, чем литография, они играют ключевую роль в превращении пластин с кристаллами в готовую продукцию — чипы.

Для Вьетнама плюс в том, что это менее капиталоемкий сектор, чем производство чипов по современным техпроцессам — то, чем занимается TSMC или Samsung. Но и он весьма крупный — его объем оценивают в 95 миллиардов долларов. И Вьетнам активнее других государств расширяет присутствие в этой отрасли. Как и говорилось выше, при помощи западных партнеров.

Например, южнокорейская компания Hana Micron, специализирующаяся на сборке, тестировании и упаковке полупроводников, расширяет свое присутствие во Вьетнаме. По словам руководства, к этому призывали клиенты. В 2023 году Hana Micron Vina, дочерняя компания Hana Micron, открыла завод по производству полупроводников в промышленной зоне Ван Чунг, провинция Бакзянг. Общий объем инвестиций в проект составляет около 600 миллионов долларов США, с планами увеличить его до более чем 1 млрд долларов к 2025 году. Ожидается, что к этому времени годовой доход достигнет 800 млн долларов, а количество созданных рабочих мест превысит 4 000.

Hana Micron Vina также сотрудничает с Вьетнамско-Корейским индустриально-техническим колледжем для набора и обучения персонала, стремясь подготовить высококвалифицированных специалистов в области полупроводников.

Американская компания Amkor Technology в прошлом году объявила о планах строительства во Вьетнаме завода площадью 200 тысяч квадратных метров. И тут же стала реализовывать этот проект. В октябре 2023 года компания открыла свой самый крупный завод в провинции Бакнинь. Инвестиции в проект составили 1,6 миллиарда долларов. Предприятие специализируется на передовых технологиях упаковки, включая System in Package (SiP) и память, предлагая комплексные решения от проектирования до тестов. Часть оборудования для нового завода была перевезена с объектов компании в Китае.

Нельзя забывать и об Intel. Подразделение Intel Products Vietnam (IPV), расположившееся в Сайгонском парке высоких технологий (SHTP), начало работу в 2010 году. За несколько лет оно стало ключевым звеном глобальной производственной цепочки Intel. В 2019 году Intel перенесла обработку чипсетов 300 серии из Китая во Вьетнам. В группу «мигрантов» попали наборы логики Intel Q370, HM370, QM370, C246/CM246, H310.

Первоначально в завод корпорация вложила 1 млрд долларов США. Но потом, в 2021 году, Intel инвестировала дополнительно 475 млн долларов, увеличив общий объем вложений до 1,5 млрд долларов.

Даже китайские компании развивают бизнес во Вьетнаме. В июле 2022 года Xiaomi развернула производство смартфонов в стране, стремясь улучшить логистику в Юго-Восточной Азии. По данным исследовательской компании Canalys, в первом квартале 2024 года Xiaomi заняла второе место на рынке смартфонов Вьетнама, продемонстрировав значительный рост продаж.

Что насчет местного бизнеса?

Вьетнамские компании также вносят вклад в развитие ATP-отрасли в своей стране — не в последнюю очередь из-за планов западных корпораций.

Например, FPT Group строит завод для тестирования микросхем рядом с Ханоем. Предприятие площадью 1 000 квадратных метров начнет работу в первой половине следующего года с тремя производственными линиями. К 2026 г. их количество планируется утроить. Общий объем инвестиций составит около 30 миллионов долларов. FPT Group далеко не новичок в электронной отрасли. Компания сотрудничает с ведущими подразделениями в ИИ-сфере, включая Landing AI, Mila, Nvidia.

Кроме нее, два других крупных вьетнамских бизнеса проявляют интерес к отрасли полупроводников. Инвестиционная компания Sovico Group ищет международных партнеров для развертывания комплекса ATP в Дананге. Viettel, государственная корпорация, собирается запустить первую фабрику по производству чипов к 2030 году.

По данным отчета, опубликованного в мае Ассоциацией полупроводниковой промышленности США и Boston Consulting Group, благодаря иностранным инвестициям Вьетнам может увеличить свою долю в мировом сегменте ATP с 1% (2020 год) до 8–9% к 2032 году.  Для этого понадобятся специалисты, и много. Но их уже готовят.

«Ожидается, что к 2030 году Вьетнам подготовит в общей сложности 50 000 инженеров для полупроводниковой промышленности, в том числе 15 000 инженеров-проектировщиков микросхем и 35 000 специалистов для производства, упаковки, тестирования и других смежных областей. Для достижения этой цели Вьетнам создаст четыре национальные совместные лаборатории и 18 стандартных лабораторий на севере, центре и юге», — сказал Во Суан Хоай, заместитель директора Национального инновационного центра Вьетнама.

Получится у Вьетнама реализовать свой масштабный план или нет, покажет время. Но все предпосылки к этому есть.