Минус 17% за день: новый сервис Anthropic обвалил облачных гигантов

Акции провайдеров облачной инфраструктуры резко упали в конце недели на фоне серии анонсов Anthropic. Akamai потерял 17%, Cloudflare — 13,5%, DigitalOcean — 13,4%. Инвесторы переоценивают риски: Anthropic теперь предлагает инфраструктуру для AI-агентов, которую эти компании продавали по отдельности.

На неделе Anthropic анонсировала сразу два продукта. 8 апреля компания запустила Claude Managed Agents — облачный сервис для хостинга AI-агентов, который берет на себя выполнение кода, управление учетными данными, хранение состояния и оркестрацию. Днём позже стало известно о Claude Mythos — новой модели, которую Anthropic ограничила доступом для 40 компаний, включая Microsoft и Google, из-за слишком высоких навыков в кибербезопасности. В Anthropic боятся, что при широком доступе новинка также может быть использована для кибератак.

Парадокс ситуации: фундаментальные показатели пострадавших компаний остаются сильными. Cloudflare прогнозирует рост выручки на 28–29% в 2026 году и развивает собственные AI-инструменты — Workers AI и Agents SDK. DigitalOcean повысила прогноз роста до 21% и целится в $1,1 млрд выручки. Но рынок смотрит не на текущие цифры, а на архитектуру будущего: если Anthropic сама становится инфраструктурным слоем для агентов, зачем клиентам платить посредникам?

Это продолжение распродажи, которая идет с начала года. В феврале Claude Cowork ударил по юридическому и аналитическому сектору — Thomson Reuters и RELX потеряли более 10% за день. Через две недели Claude Code Security обрушил акции кибербезопасности: CrowdStrike и Datadog просели примерно на 11%, Zscaler — на 6%. Теперь очередь дошла до облачной инфраструктуры.

Впрочем, не все согласны с апокалиптическими прогнозами. Аналитики Jefferies считают, что сектор в итоге выиграет от распространения AI — больше агентов означает больше трафика и больше потребности в защите. Распродажа отражает страх перед вытеснением, а не доказательство его неизбежности. Но пока рынок голосует деньгами в другую сторону: с начала года индекс S&P 500 Software and Services потерял 25,5% — худшая динамика со времён финансового кризиса 2008 года.

P.S. Поддержать меня можно подпиской на канал «сбежавшая нейросеть«, где я рассказываю про ИИ с творческой стороны.