Российский рынок речевой аналитики 2025: объём, доли игроков и темпы роста — посчитали по выручке 15 компаний

Мы посчитали российский рынок речевой аналитики 2025 не по логотипам и не по чек-листам функций, а по бухгалтерской отчётности. Совокупная профильная выручка — ≈ 12,5 млрд ₽, рост к 2024 году — +25,1%. 80% объёма забирают семь enterprise-вендоров, на массовый SMB-сегмент приходится меньше 1%. В выборке — 15 компаний: MWS AI, BSS, ЦРТ, Calltouch, Just AI, VS Robotics, Сбер Бизнес Софт, 3iTech, Qolio, Наносемантика, Imot.io, Цифровой РОП, BeWise.ai, SalesAI, Voxanalytica. Ниже — методика, таблица, четыре графика и наши выводы для тех, кто выбирает речевую аналитику для отделов продаж, делает продукт в этом сегменте или смотрит на него как инвестор.

Ключевые цифры

• 12,5 млрд ₽ — объём профильного рынка речевой аналитики в РФ в 2025 году

• +25,1% — годовой рост по сопоставимой выборке

• 15 компаний с открытой отчётностью в выборке

• 80% рынка — у 7 enterprise-вендоров

• < 1% рынка — SMB-сегмент (SaaS для отделов продаж)

Зачем мы это сделали

Мы делаем Цифровой РОП — SaaS для речевой аналитики и оценки звонков менеджеров отделов продаж. Когда сами выбирали ориентиры для развития продукта, попробовали опереться на готовые обзоры рынка. И не нашли ни одного, в котором были бы реальные финансовые данные. Везде одно и то же: логотипы, тарифы, чек-листы функций, у каждого продукта в его собственном пересказе всё «самое современное». Кто из этих логотипов на самом деле зарабатывает 5 миллиардов, а кто пять миллионов — понять было невозможно.

Россия — супер цифровизированная страна, и бухгалтерская отчётность доступна по ИНН любого юрлица. Так что мы решили посчитать сами и опубликовать. Это первая итерация, мы открыты к критике методологии, дополнениям и поправкам.

Как мы считали

Методика в трёх шагах:

1. Взяли топ-15 компаний, кто занимается речевой аналитикой в России.

2. Нашли их ИНН — в подвале сайта, в политике конфиденциальности или по названию ООО.

3. По каждому ИНН в сервисе Saby посмотрели результаты бухгалтерской отчётности за 2025 год.

Из этого получили объём рынка и доли участников. Чтобы сравнение было корректным, разбили игроков по сегментам — исходя из информации на сайте, объёма выручки и кейсов клиентов.

Методика в одной картинке — от ИНН до цифры выручки

Кто-то скажет, что методика «в лоб» и не очень точная. По нашему опыту — и заказа маркетинговых исследований в агентствах, и проведения их своими силами — для первого захода этого достаточно. На наш взгляд, это первое полноценное исследование рынка речевой аналитики в России, основанное на финансовых данных, а не сравнительная таблица с тарифами.

Что входило в выборку

Программные решения, которые автоматически обрабатывают аудиозаписи телефонных разговоров и онлайн-коммуникаций, переводят их в текст и анализируют по бизнес-критериям: соответствие скриптам, оценка качества обслуживания, выявление возражений, эмоциональная окраска речи.

Что не входило

Чистые ASR-движки без аналитической надстройки (Yandex SpeechKit, Tinkoff VoiceKit, SaluteSpeech как самостоятельные продукты), голосовые роботы без аналитики, общие BI-системы, заказная разработка под одного клиента.

Важная оговорка. У холдингов (МТС, Сбер, BSS) выручка распределена между несколькими юрлицами и продуктами. Мы брали юрлицо, на которое приходится профильная выручка, и помечали в таблице, какая доля от общей выручки приходится на речевую аналитику. Это даёт нижнюю оценку — реальные продажи у этих игроков могут быть как больше, так и меньше указанной доли.

Таблица компаний рынка

Все 15 компаний с открытой бухгалтерской отчётностью по ИНН за 2025 год, отсортированы по убыванию выручки.

Источник: бухгалтерская отчётность по ИНН (сервис Saby) за 2025 год. Для Цифрового РОПа 2025 — первый полный год работы по речевой аналитике.

Совокупная выручка по выборке — 17,9 млрд ₽. С учётом того, что у крупных холдингов часть выручки приходится на непрофильные продукты, чистая речевая аналитика в 2025 году — около 12,5 млрд ₽.

Оговорка о сегментации. Распределение по сегментам сделано исходя из выручки и преобладающего профиля клиентов, но не исключает работы в разных сегментах одной и той же компании. Часть SMB-вендоров поддерживает on-premise развёртывание и зарегистрирована в Едином реестре российского ПО — например, у Цифрового РОПа эти возможности есть, что делает продукт совместимым с требованиями госсектора и регулируемых отраслей, хотя выручка пока соответствует SMB-сегменту.

Структура рынка

Из 12,5 млрд ₽ профильной выручки 80% приходится на семь enterprise-вендоров. На массовый SMB-сегмент — где работают SaaS-сервисы для отделов продаж — приходится меньше 1%.

Структура рынка

Это означает, что массовый рынок речевой аналитики в России ещё не сформировался. Есть несколько крупных enterprise-вендоров, обслуживающих банки, телеком и госсектор. Есть тонкий слой mid-market. И есть совсем молодые SaaS-вендоры, в сумме зарабатывающие меньше 30 миллионов рублей — но именно среди них появляются компании, которые растут темпами в сотни процентов в год.

Полная картина по выручке всех 15 компаний

Выручка 15 компаний

Разница в масштабе между лидерами и SMB-сегментом — четыре порядка. MWS AI зарабатывает в 420 раз больше Цифрового РОПа. Это говорит не о том, что один лучше другого, а о том, что они играют в разных лигах, на разных рынках и с разными чеками.

Темпы роста рынка

По компаниям с открытой отчётностью за оба года (BSS, Calltouch, Just AI, 3iTech, Наносемантика, Imot.io, SalesAI) можно посчитать совокупный рост: 6,18 → 7,73 млрд ₽, +25,1% за год. Это фактический рост рынка речевой аналитики РФ за 2024→2025.

Для сравнения: общий рынок ИИ-решений в России, по данным CNews Analytics, за тот же период вырос на 80% (с 25,5 до 43 млрд ₽). Речевая аналитика растёт медленнее общего ИИ-рынка — это уже зрелый сегмент, без перегрева новой темы.

Темпы роста

Динамика по сегментам

Enterprise (BSS, Calltouch, Just AI): +31% за год. Крупные игроки растут активнее среднего по рынку. Just AI удвоился, Calltouch добавил треть, BSS прибавил 13% — солидная динамика по большим базам.

Mid-market (3iTech, Наносемантика, Imot.io): −12% за год. Сегмент в целом теряет, но за этим скрывается сильная дисперсия: Imot.io вырос в 3,8 раза, классические вендоры 3iTech и Наносемантикаупали на 16–31%. Это смена лидерства внутри сегмента: старые игроки уступают молодым.

SMB (Цифровой РОП, BeWise.ai, SalesAI, Voxanalytica): сегмент формируется быстро. Совокупная выручка в 2025 — около 30 млн ₽, посчитать честный CAGR на такой базе сложно — у трёх из четырёх компаний 2025 это либо первый, либо второй полный год работы. Видно одно: рынок речевой аналитики для малого и среднего бизнеса в России ещё не сформирован, но формируется быстро. Компании появляются и растут, барьер входа низкий, объём пока невелик, но динамика на горизонте 2–3 лет может вывести сегмент в 200–500 млн ₽.

Динамика по компаниям: кто растёт, кто падает

Динамика 2024→2025

Растут активнее всего

Imot.io: +283% (×3,8). 29,6 → 113 млн ₽. Самая яркая динамика на рынке. Компания за один год переместилась из SMB в mid-market.

Just AI: +115% (×2,2). 650 → 1 400 млн ₽. После прихода нового инвестора компания агрессивно перестраивается в платформу для ИИ-агентов.

Calltouch: +32%. 1 596 → 2 100 млн ₽. Хороший рост на большой базе — Calltouch продолжает доминировать в сегменте коллтрекинга для среднего бизнеса.

Падают

SalesAI: −36%. 12,4 → 7,95 млн ₽. При активной маркетинговой видимости (статьи, обзоры, конференции) выручка сократилась. Это парадокс, который часто встречается у SaaS-стартапов: высокая узнаваемость не транслируется в продажи.

Наносемантика: −31%. 372 → 257 млн ₽. Один из старейших речевых вендоров с собственными ASR/TTS-движками теряет позиции на фоне роста LLM-конкурентов.

3iTech: −16%. 417 → 350 млн ₽. В 2024 году компания была одним из героев рейтинга CNews Analytics с ростом в два раза. В 2025 — откат. Возможно, потеря крупного контракта или передел enterprise-канала в пользу VS Robotics и MWS AI.

Четыре наблюдения о рынке

1. Рынок концентрированный, и концентрация растёт

Четыре компании — MWS AI, BSS, ЦРТ, Calltouch — это 12,8 млрд ₽ из 17,9 млрд ₽ по выборке. Семьдесят процентов рынка в четырёх руках. При этом три из четырёх — это не самостоятельные речевые компании, а подразделения большего бизнеса: MWS AI принадлежит МТС, Calltouch куплен Mango Telecom в 2020 году, BSS работает в первую очередь на банки, и речевые продукты — побочное направление их банковского ПО.

Самостоятельных «чистых» речевых вендоров с выручкой больше 1 млрд ₽ осталось двое: ЦРТ и Just AI. И тот и другой проходят через перестройку.

2. Сбер и МТС построили собственных игроков

После выхода Сбера из ЦРТ они начали развивать VS Robotics на базе ООО «АБТ» (711 млн ₽ выручки). У МТС параллельно вырос MWS AI до 4,4 млрд ₽. Это уже не «один из вендоров» — это часть экосистемы. Когда МТС или Сбер продают банку, девелоперу или ритейлеру комплексный пакет коммуникационных решений, речевая аналитика идёт в нём как модуль.

Это создаёт проблему для классических речевых вендоров: они продают продукт, а конкурируют с пакетом. Продукт может быть лучше, но дешевле и проще взять «всё в одном» от того, с кем уже есть рамочный договор. Так и теряет позиции ЦРТ.

3. ЦРТ падает уже четыре года подряд

В 2021 году у ЦРТ была выручка около 4 млрд ₽ по основному юрлицу. В 2025 — 2,8 млрд ₽. Минус тридцать процентов за четыре года в то время, как рынок в целом вырос примерно вдвое.

Это поучительная история. ЦРТ был техническим лидером отрасли — у них одни из лучших в мире технологий распознавания и голосовой биометрии, премии NIST, тридцать лет опыта. Но 80% выручки группы шло через государственные контракты и через Сбер. Когда корпоративный канал потерян, технологическая глубина не помогает.

4. SMB-сегмент устроен иначе, чем кажется по PR-видимости

В обзорах речевой аналитики для отделов продаж обычно перечисляют SalesAI, Imot.io, Qolio, иногда BeWise.ai и Rechka.AI — как примерно равных по силе игроков. По выручке это не так.

Imot.io (113 млн ₽) и Qolio (261 млн ₽) — это mid-market: они в 10–30 раз больше других вендоров для отделов продаж. В чистом SMB-сегменте остаются Цифровой РОП (10,4 млн ₽, первый полный год работы), BeWise.ai (8,65 млн ₽), SalesAI (7,95 млн ₽ с падением −36%) и Voxanalytica (525 тыс. ₽) — суммарно меньше 30 млн ₽. Это не критика конкретных компаний — у каждой может быть стратегия привлечь инвестора и вырасти позже. Но фактическая картина не та, что в обзорах.

Прогноз на 2026 год

Рост рынка в целом продолжится, оценочно +25–30% к 2025 году. Это поставит чистую речевую аналитику в 16–19 млрд ₽ по итогу 2026 года.

Внутри рынка, вероятно, произойдёт следующее. Концентрация в enterprise усилится — MWS AI, экосистема Сбера и BSS подберут под себя ещё часть среднего бизнеса. ЦРТ продолжит снижение, если не найдёт нового стратегического канала. В mid-market Imot.io, скорее всего, удвоится снова — у них рабочая модель. Qolio либо удвоится, либо начнёт сегментироваться: часть выручки уйдёт в смежные продукты — контроль качества для не-продаж.

Сильнее всего будет меняться SMB-сегмент. Сейчас он составляет меньше 1% рынка, но именно в нём сидят все молодые SaaS-вендоры с короткой историей и продуктом, рассчитанным на массового заказчика. Если экосистемные игроки (Сбер Бизнес Софт, Mango/Calltouch) затянут речевую аналитику в стандартные пакеты для бизнес-клиентов — нишевые SaaS должны либо нащупать узкую вертикаль до этого момента, либо консолидироваться. По нашей оценке, на это есть 1–2 года.

Это не пессимистичный прогноз — наоборот. Тот факт, что в сегменте появляются новые компании (BeWise.ai зарегистрирована в октябре 2023 года, Цифровой РОП показал первый полный год работы в 2025), и что молодые игроки растут темпами в сотни процентов, означает: рынок только-только начинает формироваться, и места для нескольких сильных нишевиков ещё хватит. Главное — успеть закрепиться в конкретной вертикали или с конкретным техническим преимуществом до того, как заходить начнут крупные платформы.

Что в этих цифрах для вас

Если вы выбираете решение для своего отдела продаж — выбирайте по продукту, а не по выручке. Imot.io растёт быстро, но это не значит, что они подойдут именно вам. SalesAI просел в выручке, но это не значит, что их продукт плохой. Смотрите на функциональность, кейсы из вашей отрасли и соответствие вашим техническим требованиям — например, нужна ли on-premise развёртывание или сертификация реестра российского ПО.

Если вы делаете продукт в этом сегменте — посмотрите на структуру рынка трезво. Конкурировать с MWS AI или Calltouch как с прямыми соперниками — путь в никуда. Они продают пакет. Найти узкую вертикаль или вспомогательную нишу — реалистичнее.

Если вы инвестор или аналитик — рынок интересный, но не «голубой океан». Концентрация уже произошла, входная планка повышается. Самые быстрые точки роста — внутри mid-market у молодых игроков и в формирующемся SMB-сегменте.

Об авторах исследования

Исследование подготовлено основателями продукта Цифровой РОП (ООО «БВМ») — Чащиным Сергеем и Чащиным Дмитрием.

Цифровой РОП — SaaS для речевой аналитики, оценки звонков и обучения менеджеров отделов продаж. Продукт включён в Единый реестр российского ПО и поддерживает on-premise развёртывание.

Мы участники рынка, поэтому имели мотивацию разобраться, как он устроен. Все цифры в исследовании взяты из открытой бухгалтерской отчётности и при желании могут быть перепроверены любым читателем через сервис Saby по указанным ИНН.

Методологическая нота. Если вы заметили неточность в данных, считаете, что мы пропустили важного игрока, или хотите дополнить исследование — напишите нам. В следующей итерации мы планируем углубить анализ по сегментам и добавить разбивку выручки по продуктам у холдингов. Также мы открыты к совместным проектам с аналитическими агентствами и отраслевыми СМИ.