Как мы интегрировали BILLmanager с amoCRM и построили конвейер данных для отдела продаж

В нашем BILLmanager есть встроенные возможности CRM-системы. С его помощью можно вести базу клиентов, отслеживать историю покупок, закреплять за клиентами менеджеров. Но основной сценарий использования платформы — автоматизация продаж услуг и всего, что с этим связано, а для получения более продвинутых фич желательно использовать стороннюю CRM. Для нас это amoCRM.

В рамках наших процессов BILLmanager автоматизирует заказ лицензий и триалов, а amoCRM — управление клиентами. У каждого инструмента есть свои сильные и слабые стороны. Чтобы раскрыть их возможности на максимум, мы реализовали между ними интеграцию. Она позволяет не только синхронизировать услуги, клиентов и плательщиков, но и получать более детализированную аналитику маркетинговых каналов, возвращать упущенных лидов и мотивировать сотрудников отдела продаж.

Умножаем возможности

BILLmanager «из коробки» автоматизирует ряд задач, связанных с управлением взаимоотношениями клиентами. С его помощью можно:

• ставить задачи сотрудникам отдела продаж;

• закреплять менеджеров за клиентами;

• вести базу клиентов;

• отслеживать историю покупок;

• организовывать внутренние процессы по согласованию договоров, выдаче услуг, решению запросов клиентов;

• настраивать другие бизнес-процессы.

Поскольку при разработке платформы у нас не стояло задачи создать эдакий швейцарский нож, CRM-фичи у продукта довольно базовые и как полноценную CRM BILLmanager мы не позиционируем. В качестве системы управления взаимоотношениями с клиентами мы используем стороннее решение — amoCRM. Она проста в использовании и предлагает широкие функциональные возможности, включая

• ведение клиентской базы, сегментацию клиентов по необходимым параметрам;

• управление коммуникациями — звонками, сообщениями и email-рассылками;

• автоматизацию процессов создания и ведения лидов, контроль сделок;

• анализ узких мест в воронке продаж, формирование отчетов по задачам, сделкам, целям сотрудников и создание прогнозов на основе статистики.

Идея об объединении возможностей этих инструментов назревала у нас давно, и весной этого года мы реализовали интеграцию BILLmanager и amoCRM. 

Теперь о том, что эта интеграция дает с технической точки зрения.

1. Передача данных о клиентах из аккаунта BILLmanager в базу amoCRM

На базовом уровне интеграция позволяет передавать в базу amoCRM имя, фамилию, телефон, email, страну, ID клиента, согласие на получение маркетинговых рассылок и другие данные. Связи между полями контакта amoCRM и данными аккаунта BILLmanager настраиваются внутри модуля интеграции.

2. Создание сделок в amoCRM на основе заказов в кабинете BILLmanager

Благодаря интеграции данные о заказе из личного кабинета клиента BILLmanager в amoCRM передаются сразу с созданием сделки. При этом можно настроить, в какой воронке и с каким статусом она будет размещена.

Пример:

В кабинете BILLmanager была совершена покупка лицензии. В настроенной воронке amoCRM будет создана сделка со статусом «Успешно реализовано».

3. Некоторые дополнительные возможности

• Настройка условий, при которых карточка контакта и сделки создаваться в amoCRM не будут

В текущей реализации параметры «Контакт» и «Сделка» создаются в amoCRM из данных форм сайта. При этом сайт создает контакт и осуществляет заказ внутри BILLmanager автоматически. Настройка в интеграции, исключающая передачу данных «Контакта» и «Заказа» с сайта, позволяет избежать дублирования информации в amoCRM.

• Передача параметра “roistat visit” от основного сайта 

Помимо BILLmanager и amoCRM мы используем и другие маркетинговые инструменты. В частности, наш сайт интегрирован с сервисом сквозной аналитики Roistat. Если в процессе взаимодействия с компанией клиент посетил сайт, при заказе (покупке) продукта в Roistat соберется весь его путь — от первого касания до совершения целевого действия.

• Настройка тегирования контакта и сделок в amoCRM

Аккаунты и заказы, созданные вне сайта, передаются параметрами «Контакт» и «Сделка» в amoCRM с тегом «BILL». При этом возможна установка любого тега.

• Настройка таймаута для «новой» покупки (заказа)

Некоторые клиенты не продлевают имеющиеся пробные лицензии, а заказывают их заново. Настройка таймаута предотвращает дублирование сделок в amoCRM. Если клиент повторил заказ триальной лицензии ранее установленного срока (например, менее чем через 90 дней), сделка в amoCRM повторно создаваться не будет.

• Передача данных аккаунтов и заказов из BILLmanager в контакты и сделки amoCRM только за определенный период времени

В некоторых случаях при настройке интеграции необходимо передать из биллинг-системы в CRM не все, а только часть сделок — например, из-за того, что какие-то из них утратили актуальность или могут содержать ошибки. Для решения этой задачи можно установить дату, начиная с которой сделки будут передаваться из BILLmanager в amoCRM. Это позволит избежать переноса устаревших или некорректных данных, обеспечит актуальность и точность информации в CRM-системе. Позже эту дату можно будет изменить и передать в CRM еще часть сделок.

Плюшки для отдела продаж

Реализуя интеграцию, мы в первую очередь стремились повысить эффективность работы с лидами и упростить жизнь сотрудникам из отдела продаж. Дальше о том, какие возможности они получили в результате внедрения этой фичи.

• Сокращение количества «потерянных» клиентов

Даже если клиент заказал триал или купил продукт напрямую в BILLmanager (без посещения основного сайта), информация о нем попадет в базу данных amoCRM.

• Получение детализированной аналитики

Нередко клиенты не только совершают покупки, минуя основной сайт, но и проходят перед этим сложный путь взаимодействия с бизнесом по нескольким маркетинговым каналам. Сквозная аналитика Roistat и интеграция BILLmanager с amoCRM позволяет увидеть всю цепочку действий клиента — от первого касания до совершения сделки — и точно оценить эффективность всех маркетинговых каналов.

Например, клиент сначала посмотрел видео на YouTube, затем прочитал статью на Хабре, перешел по рекламе на сайт, а потом самостоятельно совершил покупку в BILLmanager. Благодаря интеграции «самостоятельные» клиенты не теряются, а более детализированные данные помогают точнее оценивать эффективность маркетинговых каналов и принимать обоснованные решения.

• Создание сразу нескольких контактов в компании

Когда клиент впервые делает заказ через BILLmanager и создает аккаунт, его контактные данные автоматически передаются в amoCRM. В дальнейшем он может создавать отдельные аккаунты для своих коллег, которые будут самостоятельно заказывать продукты. 

Благодаря интеграции в amoCRM все эти контакты объединяются в одну компанию, а сделки распределяются по соответствующим контактам. Это позволяет видеть активность всех пользователей внутри компании и дает менеджеру возможность связаться с конкретным контактным лицом.

• Возврат «проигранных» лидов

Менеджеры отдела продаж нередко сталкиваются с ситуациями, когда потенциальный клиент, с которым уже ведется работа, отказывается от совершения сделки, но затем возвращается и совершает покупку без прямого взаимодействия с ними — например, через биллинг-систему.

Интеграция BILLmanager и amoCRM позволяет учитывать такие сделки. Если клиент, ранее отказавшийся от покупки, вернется и совершит сделку, менеджер об этом узнает и сможет использовать полученную информацию в дальнейших коммуникацих, даже если контактные данные клиента изменились. Это дает нам возможность вводить мотивационные программы для менеджеров, стимулируя их к более активной работе и повышая общую эффективность продаж.

• Подогрев «застрявших» лидов

Некоторые клиенты подолгу остаются на одном этапе воронки. Например, продолжают использовать триальную лицензию, заказанную напрямую в BILLmanager, но не совершают покупку основного продукта.

Интеграция BILLmanager и amoCRM позволяет вовремя заметить клиентов, которых необходимо простимулировать и подтолкнуть к приобретению продукта. 

Как настроить интеграцию

Интеграция доступна всем пользователям BILLmanager. Детали подробно описаны в документации продукта. Если кратко, процесс предполагает 3 этапа — настройку на стороне amoCRM, настройку на стороне BILLmanager и синхронизацию данных.

На стороне amoCRM

1. Авторизуйтесь в личном кабинете amoCRM с правами администратора.

2. Перейдите в меню → Создать интеграцию → Внешняя интеграция → кнопка Создать.

3. Укажите основные настройки интеграции:

   • Ссылка для перенаправления — укажите публичный URL BILLmanager в формате «https://{URL}/billmgr».

   • Ссылка для хука об отключении — оставьте поле пустым.

   • Предоставить доступ — выберите «Доступ к данным аккаунта».

   • Название интеграции.

4. Нажмите кнопку Сохранить.

5. Перейдите в раздел amoМАРКЕТ→ Установленные → выберите созданную интеграцию с BILLmanager → вкладка Ключи и доступы.

6. Сохраните значения из полей — они будут использованы для настроек в BILLmanager:

   • Секретный ключ.

   • ID интеграции.

   • Код авторизации.

На стороне BILLmanager

1. Перейдите в раздел Интеграция → Модули → Интеграция с amoCRM → кнопка Установить.
   Если модуль установлен успешно, то в разделе Интеграция появится пункт amoCRM.

2. После установки будет открыта форма Настройки интеграции с amoCRM. Вы можете перейти к настройкам из раздела Интеграция → amoCRM → кнопка Настройки интеграции.

3. Укажите настройки интеграции:

   • URL интеграции — адрес личного кабинета amoCRM в формате «https://{my_company}.amocrm.ru«.

   • ID интеграции — сохранённое значение из поля ID интеграции в amoCRM.

   • Секретный ключ — сохранённое значение из поля Секретный ключ в amoCRM.

   • Перенаправление — публичный URL BILLmanager в формате «https://{URL}/billmgr». URL должен совпадать со значением поля Ссылка для перенаправления в amoCRM.

   • Код авторизации (одноразовый код привязки) — сохранённое значение из поля Код авторизации в amoCRM.

4. Нажмите кнопку Ok.

Настройка синхронизации данных

Чтобы настроить синхронизацию данных BILLmanager с amoCRM, перейдите в раздел Интеграция → amoCRM.

Таблица Привязки отображает информацию о соответствии сущностей BILLmanager сущностям из amoCRM.

Доступные настройки:

• Условия синхронизации — условия, которым должны удовлетворять сущности BILLmanager, чтобы передаваться в amoCRM.

• Теги — условия, которые будут влиять на тегирование сущностей на стороне amoCRM. Если условия выполняются, то при синхронизации сущностей на стороне amoCRM будет проставлен тег, связанный с этим условием.

• Кастомные поля — сопоставление кастомных полей на стороне amoCRM с характеристиками сущностей в BILLmanager.

• Воронки — условия, которые будут влиять на распределение сделки по различным воронкам и статусам внутри этих воронок.

Чтобы запустить синхронизацию вручную, выполните команду:

/usr/local/mgr5/addon/amocrm_bin.py --command sync --entity <сущность> --elid <id>

• сущность — сущность в BILLmanager, для которой выполнить синхронизацию:

  • lead — услуга (сделка)

  • contact — клиент

  • company — плательщик

• id — id сущности в BILLmanager

Планы развития

В будущем мы планируем усовершенствовать возможности интеграции BILLmanager и amoCRM. Какие возможности появятся:

• автоматическое изменение статусов сделок на основе триггерных событий;

• ссылки на карточку клиента и заказа;

• отслеживание сделки на этапе брошенной корзины.

Любые вопросы и пожелания можем обсудить в комментариях. На нашем сайте вы можете ознакомиться с историей развития BILLmanager, проголосовать за актуальные улучшения или предложить свои собственные. И, конечно, познакомиться с любыми другими нашими продуктами — скачать бесплатный триал, запросить демо или доступ к тестовому стенду.